Penerbitan Obligasi dan Sukuk Global Mediacom

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Global Mediacom menawarkan informasi terkini tentang strategi penerbitan, manfaat bagi investor, dan dampak pasar global. Temukan rinciannya di sini!

letter

Metrics

{"image":"https://static.rctiplus.id/media/600/files/fta_rcti/news/images/globalmediacom-Fj6k_large.jpg","trendingStart":"2025-05-28T00:42:25.859Z","trendingEnd":"2025-05-28T00:42:25.853Z","updatedAt":"2025-06-06T11:38:59.269Z","articleCount":6}

letter

Berita

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah mengumumkan rencana strategis untuk menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung operasional perusahaan di tengah industri media yang dinamis. Berikut adalah rangkuman komprehensif mengenai penerbitan instrumen keuangan tersebut.

Gambaran Umum Penerbitan

Total Dana Tahap I
- Rp1,4 triliun berhasil dihimpun dari Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025.
Bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)
- Penerbitan ini merupakan bagian dari strategi PUB BMTR.
Target Keseluruhan PUB
- Perseroan menargetkan penggalangan dana sebesar Rp1,75 triliun melalui program PUB.

Detail Instrumen dan Imbal Hasil

Obligasi V Berkelanjutan Tahap I Tahun 2025
- Nilai penerbitan: Rp850 miliar.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025
- Nilai penerbitan: Rp550 miliar.
Tenor dan Indikasi Kupon
- Tenor 3 tahun: Kisaran kupon 7,00% - 7,60%.
- Tenor 5 tahun: Kisaran kupon 7,25% - 7,85%.
- Tenor 7 tahun: Kisaran kupon 7,30% - 7,90%.

Tujuan Penerbitan dan Strategi Keuangan

Tujuan Utama
- Melunasi obligasi dan sukuk perusahaan yang akan jatuh tempo.
Strategi Perusahaan
- Memperkuat profil keuangan perusahaan, menurut Direktur Utama BMTR, Hary Tanoesoedibjo.

Jadwal, Peringkat, dan Dukungan Institusional

Jadwal Pelaksanaan Tahap I
- Direncanakan pada Juni 2025, dengan total nilai Rp1,4 triliun.
Peringkat Instrumen
- Memperoleh peringkat idAAAcg (Triple A) dari PEFINDO.
Jaminan Kredit
- Didukung oleh jaminan kredit dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), sebuah Trust Fund dari Asian Development Bank (ADB), untuk Tahap I dan II.
Dukungan Penjamin Emisi
- MNC Sekuritas, yang merupakan bagian dari MNC Group, mendukung penawaran ini.
Pandangan Mandiri Sekuritas
- Senior Executive Director Mandiri Sekuritas, Primonanto Budi Atmojo, menyatakan bahwa obligasi dan sukuk BMTR memiliki profil kredit yang kuat.

Prospek Investasi dan Keunggulan BMTR

Imbal Hasil Kompetitif
- Penawaran obligasi dan sukuk BMTR dinilai menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor.
Fundamental Bisnis yang Kuat
- BMTR memiliki dasar bisnis yang solid sebagai grup media dan hiburan terkemuka.
- Merupakan produsen konten terdepan di Indonesia, dengan kapasitas produksi lebih dari 20.000 jam konten per tahun.
- Pemimpin pasar di berbagai segmen media, termasuk Free-to-Air (FTA), TV berbayar, berita, manajemen talenta, hingga layanan streaming.
- Mandiri Sekuritas menilai fundamental bisnis BMTR sebagai yang kuat dan menarik.
- Pendapatan perusahaan terbukti solid dan terdiversifikasi, bersumber tidak hanya dari iklan tetapi juga dari layanan berbayar dan konten digital.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,4 Triliun : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.594Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142407/global-mediacom-terbitkan-obligasi-dan-sukuk-rp14-triliun","summary":"PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp1,4 triliun. Penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) BMTR untuk melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo. Menurut Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama BMTR, langkah ini strategis untuk memperkuat profil keuangan perusahaan. Perseroan menargetkan penggalangan dana sebesar Rp1,75 triliun, dengan tahap pertama diterbitkan sebanyak-banyaknya Rp850 miliar.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/27/278/3142407/globalmediacom-Fj6k_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142407/global-mediacom-terbitkan-obligasi-dan-sukuk-rp14-triliun"},{"title":"Ini Jadwal Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 Global Mediacom : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.594Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142401/ini-jadwal-penawaran-obligasi-dan-sukuk-ijarah-berkelanjutan-v-tahap-i-tahun-2025-global-mediacom","summary":"PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menawarkan Obligasi V Berkelanjutan Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 senilai Rp550 miliar. Penawaran ini terdiri dari tiga tenor: 3 tahun dengan indikasi kupon 7,00%-7,60%, 5 tahun dengan 7,25%-7,85%, dan 7 tahun dengan 7,30%-7,90%. MNC Sekuritas, bagian dari MNC Group, mendukung investor pasar modal dengan instrumen seperti saham, reksa dana, dan obligasi.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/27/278/3142401/mnc_sekuritas-eqnM_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142401/ini-jadwal-penawaran-obligasi-dan-sukuk-ijarah-berkelanjutan-v-tahap-i-tahun-2025-global-mediacom"},{"title":"Grup Media dan Hiburan Nomor 1 Luncurkan Penawaran Obligasi hingga Sukuk dengan Dukungan CGIF : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.603Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142388/grup-media-dan-hiburan-nomor-1-luncurkan-penawaran-obligasi-hingga-sukuk-dengan-dukungan-cgif","summary":"PT Global Mediacom Tbk (BMTR), grup media dan hiburan terkemuka di Indonesia, telah melaksanakan paparan publik untuk penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V. Obligasi dan Sukuk BMTR tahap I senilai Rp1,4 Triliun akan dilaksanakan pada Juni 2025, dengan rating idAAAcg (Triple A) dari PEFINDO. Instrumen ini menawarkan tenor 3, 5, dan 7 tahun dengan kupon mulai dari 7.00% hingga 7.90%. Penawaran ini memiliki jaminan kredit dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Trust Fund dari Asian Development Bank (ADB), untuk tahap I dan II.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/27/278/3142388/bmtr-Gxs4_large.JPG","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142388/grup-media-dan-hiburan-nomor-1-luncurkan-penawaran-obligasi-hingga-sukuk-dengan-dukungan-cgif"},{"title":"Ini 5 Alasan Obligasi dan Sukuk BMTR Layak Dikoleksi Investor : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-27T14:09:42.545Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142499/ini-5-alasan-obligasi-dan-sukuk-bmtr-layak-dikoleksi-investor","summary":"PT Mandiri Sekuritas mengungkapkan lima alasan utama mengapa investor sebaiknya mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Penawaran ini menarik dari sisi imbal hasil dan fundamental bisnis BMTR yang kuat sebagai pencipta konten terdepan di Indonesia, memproduksi lebih dari 20 ribu jam konten per tahun. BMTR merupakan pemimpin media di berbagai segmen seperti FTA, TV berbayar, berita, manajemen talenta, hingga layanan streaming.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/27/278/3142499/bmtr-4se3_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/27/278/3142499/ini-5-alasan-obligasi-dan-sukuk-bmtr-layak-dikoleksi-investor"},{"title":"Mandiri Sekuritas: Obligasi Global Mediacom Ditopang Fundamental Bisnis yang Solid : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-28T11:13:08.393Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/28/278/3142761/mandiri-sekuritas-obligasi-global-mediacom-ditopang-fundamental-bisnis-yang-solid","summary":"Mandiri Sekuritas menilai fundamental bisnis PT Global Mediacom Tbk (BMTR) kuat dan menarik dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan V Tahap I tahun 2025. BMTR disebut sebagai pemimpin konten kreatif dengan lebih dari 20 ribu jam konten setiap tahun, mendukung distribusi dan monetisasi di berbagai platform. Pendapatan BMTR terbukti solid dan terdiversifikasi, tidak hanya bergantung pada iklan tetapi juga dari layanan berbayar dan konten digital.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/28/278/3142761/bmtr-JKe2_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/28/278/3142761/mandiri-sekuritas-obligasi-global-mediacom-ditopang-fundamental-bisnis-yang-solid"},{"title":"Global Mediacom Tawarkan Kupon hingga 7,90 Persen untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-28T11:13:08.393Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/28/278/3142698/global-mediacom-tawarkan-kupon-hingga-790-persen-untuk-obligasi-dan-sukuk-ijarah-berkelanjutan-v","summary":"PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan kupon menarik untuk Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Berkelanjutan V Tahap I tahun 2025, dengan imbal hasil mulai dari 7,00 persen hingga 7,90 persen. Senior Executive Director Mandiri Sekuritas, Primonanto Budi Atmojo, menyatakan bahwa obligasi dan sukuk BMTR memiliki profil kredit yang kuat didukung peringkat triple A dari Pefindo dan jaminan dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Global Mediacom menawarkan obligasi senilai Rp850 miliar dan sukuk senilai Rp550 miliar.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/28/278/3142698/bmtr-TeI7_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/28/278/3142698/global-mediacom-tawarkan-kupon-hingga-790-persen-untuk-obligasi-dan-sukuk-ijarah-berkelanjutan-v"}]